中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

　　1、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)分析

　　▲企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析

　　中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中航工業(yè)”)是由中央管理的國(guó)有特大型企業(yè)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，于2008年11月6日由原中國(guó)航空工業(yè)第一、第二集團(tuán)公司重組整合而成立。集團(tuán)公司設(shè)有航空裝備、運(yùn)輸機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、直升機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)、通用飛機(jī)、航空研究、飛行試驗(yàn)、貿(mào)易物流、資產(chǎn)管理、工程規(guī)劃建設(shè)、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)板塊，下轄200余家成員單位、有20多家上市公司，員工約40萬(wàn)人。

　　▲企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

　　中航工業(yè)2015年經(jīng)濟(jì)規(guī)模保持穩(wěn)定，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3802億元(合并口徑)，同比下降1.6%，扣除融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)，同比增長(zhǎng)6.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)(收益)173億元，同比增長(zhǎng)21.1%，實(shí)現(xiàn)EVA50億元，同比增加2億元，到2015年底，集團(tuán)公司所有者權(quán)益為3176億元，增長(zhǎng)14.8%。

　　▲ 企業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品與研發(fā)分析

　　中航工業(yè)從事無(wú)人機(jī)開(kāi)發(fā)已有幾十年歷史，中航工業(yè)擁有完整的航空設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、生產(chǎn)制造能力體系，具備豐富的國(guó)家重大航空產(chǎn)品科研、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)展無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)方面具有大集團(tuán)的全面資源優(yōu)勢(shì)和得天獨(dú)厚的條件，所開(kāi)發(fā)研制的無(wú)人機(jī)覆蓋從低速、中速，高速到超高聲速，從低空、中空、高空到臨近空間，從固定翼、旋翼到浮空器等全方位的產(chǎn)品。中航工業(yè)具有無(wú)人機(jī)產(chǎn)品研發(fā)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開(kāi)拓者、主力軍和引領(lǐng)者。

　　▲企業(yè)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售區(qū)域和渠道

　　中航工業(yè)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用到軍事領(lǐng)域，從最開(kāi)始的軍用靶機(jī)到現(xiàn)在的軍用偵察機(jī)、軍事戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)等;民用領(lǐng)域上，廣泛應(yīng)用于救災(zāi)、防火、勘測(cè)航拍等領(lǐng)域。公司通常通過(guò)無(wú)人機(jī)航模展、國(guó)際航展峰會(huì)、中國(guó)無(wú)人機(jī)峰會(huì)等展會(huì)提升產(chǎn)品知名度，并獲得更多的市場(chǎng)。

　　中航工業(yè)出品的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)打入國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際同級(jí)產(chǎn)品中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，中航工業(yè)希望借各種展會(huì)提升整體品牌形象，提升產(chǎn)品的知名度，全力開(kāi)拓中東、非洲、亞太地區(qū)國(guó)際市場(chǎng)，并積極開(kāi)展對(duì)外合作。

　　▲企業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略分析

　　中航工業(yè)的無(wú)人機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略是以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，從中高端切入無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，兼顧低端，立足自主創(chuàng)新，突出重點(diǎn)，有選擇地開(kāi)展國(guó)際合作，加強(qiáng)無(wú)人機(jī)體系建設(shè)，突破無(wú)人機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)、制造、試飛、管理等關(guān)鍵技術(shù)的跨越，實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功，使中航工業(yè)成為世界上最具實(shí)力的無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)者和制造商。

　　2、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)分析

　　▲ 企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析

　　中國(guó)航天科技集團(tuán)公司是根據(jù)國(guó)務(wù)院深化國(guó)防科技工業(yè)管理體制改革的戰(zhàn)略部署，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于1999年7月1日在原中國(guó)航天工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的國(guó)有特大型高科技企業(yè)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，由中央直接管理。

　　中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第九研究院無(wú)人機(jī)系統(tǒng)工程研究所是專(zhuān)業(yè)從事無(wú)人機(jī)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高科技企業(yè)和研發(fā)實(shí)體，九院無(wú)人機(jī)事業(yè)部下轄南京獵鷹、重慶巴山、北京航天電子等數(shù)家單位，分別擔(dān)負(fù)無(wú)人機(jī)慣導(dǎo)、飛控等機(jī)載設(shè)備的研制。子公司南京獵鷹則負(fù)責(zé)無(wú)人機(jī)平臺(tái)及部分的系統(tǒng)總裝工作。

　　▲企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

　　2015年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1921億元、利潤(rùn)總額155.5億元，分別同比增長(zhǎng)了14.7%和26.2%。

　　▲企業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品與研發(fā)分析

　　中國(guó)航天科技集團(tuán)公司無(wú)人機(jī)主要由十一院主導(dǎo)研制，主要產(chǎn)品有：“彩虹”CH-1/-2/-3無(wú)人機(jī)、CH-802/-803小型無(wú)人機(jī)、PW-2中近程無(wú)人機(jī)等。

　　▲企業(yè)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售區(qū)域和渠道

　　中國(guó)航天科技集團(tuán)公司無(wú)人機(jī)主要由十一院的無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用在對(duì)地攻擊、戰(zhàn)場(chǎng)偵察、炮火校射、情報(bào)收集、電子戰(zhàn)等軍用領(lǐng)域。其中“彩虹”系列無(wú)人機(jī)已經(jīng)成功出口國(guó)外。2004年，航天科技集團(tuán)十一院彩虹-1無(wú)人機(jī)以技術(shù)合作而非商業(yè)談判的方式，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)無(wú)人機(jī)批量出口零的突破。在2008年的珠海航展上，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司十一院研制的“彩虹”-3無(wú)人機(jī)模型，目前已成功出口到海外。

　　▲企業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略分析

　　航天科技集團(tuán)十一院無(wú)人機(jī)戰(zhàn)略采取“京津布局”：北京側(cè)重?zé)o人機(jī)的總體設(shè)計(jì)，天津側(cè)重?zé)o人機(jī)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。也即高端固定翼無(wú)人機(jī)以北京的總體部為依托進(jìn)行發(fā)展，主要完成氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)和風(fēng)洞試驗(yàn);天津產(chǎn)業(yè)基地則優(yōu)先完成批量生產(chǎn)任務(wù)。

　　與很多企業(yè)先做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再做國(guó)外市場(chǎng)的發(fā)展路線不同，該院無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)拓展卻是"反其道而行"，首先把握住了國(guó)際市場(chǎng)的先機(jī)，連續(xù)成功地開(kāi)發(fā)了多種出口型產(chǎn)品。目前，該院已經(jīng)成立了無(wú)人機(jī)公司，并把市場(chǎng)策略調(diào)整為“國(guó)內(nèi)、國(guó)外并重”。

中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)投資與前景預(yù)測(cè)

　　1、無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

　　▲無(wú)人機(jī)行業(yè)智能化趨勢(shì)

　　未來(lái)無(wú)人機(jī)應(yīng)該是智能化的，而不僅僅只是聽(tīng)從人類(lèi)指令而被動(dòng)行動(dòng)的玩具。未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，戰(zhàn)機(jī)往往梢縱即逝，因此，一架具有主動(dòng)判斷能力和卓越戰(zhàn)場(chǎng)感知能力的智能化無(wú)人機(jī)就能在站場(chǎng)上迅速取得先機(jī)，從而贏得戰(zhàn)爭(zhēng)勝利。

　　▲無(wú)人機(jī)行業(yè)隱身化趨勢(shì)

　　現(xiàn)代防空武器的迅速發(fā)展，對(duì)無(wú)人機(jī)的隱身性能及機(jī)動(dòng)性能提出了更高的要求。為提高無(wú)人機(jī)的機(jī)動(dòng)性能和戰(zhàn)場(chǎng)生存能力，未來(lái)無(wú)人機(jī)需要朝著隱性化，微型化方向發(fā)展。特別是翼展不超過(guò)15厘米的特微型無(wú)人機(jī)，攜帶方面，戰(zhàn)術(shù)靈活，可以在提高生存能力的大大增強(qiáng)戰(zhàn)爭(zhēng)偵察、滲透能力。

　　▲無(wú)人機(jī)行業(yè)集成化趨勢(shì)

　　未來(lái)無(wú)人機(jī)正朝著系統(tǒng)集成，綜合傳感方向發(fā)展，增強(qiáng)無(wú)人機(jī)的通用性。未來(lái)無(wú)人機(jī)不將再有明顯的分類(lèi)，一架無(wú)人機(jī)就能完成偵察/探測(cè)/打擊/評(píng)估等一體化任務(wù)。同時(shí)，針對(duì)未來(lái)一體化戰(zhàn)爭(zhēng)趨勢(shì)，無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)鏈可以與有人戰(zhàn)斗機(jī)迅速分享，各自分工，應(yīng)對(duì)不同任務(wù)的需要。

　　▲無(wú)人機(jī)行業(yè)民用化趨勢(shì)

　　根據(jù)《美國(guó)陸軍無(wú)人機(jī)系統(tǒng)路線圖(2010-2035)》，無(wú)人機(jī)在軍用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)展至C3I指揮控制、空戰(zhàn)、加油、空運(yùn)等更多類(lèi)型的作戰(zhàn)任務(wù)，逐步對(duì)有人駕駛飛機(jī)形成替代。而在民用領(lǐng)域，隨著對(duì)無(wú)人機(jī)應(yīng)用價(jià)值認(rèn)知程度的加深，無(wú)人機(jī)在遙感測(cè)繪、邊海防、森林防火、管道巡線、警務(wù)執(zhí)法等方面的應(yīng)用已開(kāi)始起步，并呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展之勢(shì)。據(jù)預(yù)測(cè)，全球民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求將以年均近30%的速度快速遞增。

　　2、無(wú)人機(jī)行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

　　▲ 軍用無(wú)人機(jī)投資前景預(yù)測(cè)

　　根據(jù)近年來(lái)的采購(gòu)情況，初步估算國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的年銷(xiāo)售額近5億元，每年用于研發(fā)與采購(gòu)的總金額不到10億元，僅占到當(dāng)年國(guó)防經(jīng)費(fèi)中裝備費(fèi)的約0.5%。由此衡量，當(dāng)前我國(guó)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用水平僅相當(dāng)于美國(guó)1990年代中前期的水平。這一較低的起點(diǎn)也意味著對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展空間可以抱有較大的期待。美軍近十年對(duì)無(wú)人機(jī)成功的運(yùn)用和發(fā)展為全球各國(guó)提供了一個(gè)很好的樣板。

　　前瞻分析認(rèn)為，雖然國(guó)內(nèi)尚未充分具備促成2000年后無(wú)人機(jī)在美軍跨越式發(fā)展所需的全部條件，但相信隨著我軍機(jī)械化、信息化建設(shè)的深入推進(jìn)，至多3-5年之后，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域就將進(jìn)入批量采購(gòu)和應(yīng)用的階段，市場(chǎng)規(guī)?？赏麑?shí)現(xiàn)年均30%以上的加速增長(zhǎng)。

　　▲ 民用無(wú)人機(jī)投資前景預(yù)測(cè)

　　由于無(wú)人機(jī)的經(jīng)濟(jì)性、安全性、易操作性，在很多民用領(lǐng)域?qū)o(wú)人機(jī)都有著旺盛的需求，小型無(wú)人機(jī)可廣泛應(yīng)用于防災(zāi)減災(zāi)、搜索營(yíng)救、核輻射探測(cè)、交通監(jiān)管、資源勘探、國(guó)土資源監(jiān)測(cè)、邊防巡邏、森林防火、氣象探測(cè)、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領(lǐng)域。由于小型無(wú)人機(jī)的航空特性和大面積巡查的特點(diǎn)，在洪水、旱情、地震、森林大火等自然災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方面特別具備優(yōu)勢(shì)。

　　目前裝備部隊(duì)的無(wú)人駕駛飛機(jī)，由于成本較高，操作復(fù)雜，培訓(xùn)維護(hù)難，因而主要為軍事需求服務(wù)，缺乏針對(duì)民用需求訂制，民用領(lǐng)域尚未真正推廣應(yīng)用。已有企業(yè)忙于軍品，民用領(lǐng)域基本空白，但民間應(yīng)用正在逐步滲透。從民用來(lái)看，航空遙感、災(zāi)情監(jiān)報(bào)、礦藏勘探、數(shù)字中國(guó)建設(shè)等都需要大批量地使用無(wú)人機(jī)。前瞻分析認(rèn)為，今后10年內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額可達(dá)10億美元。